Jefferies, Broadcom’u ASIC’ler ’dönüm noktasında’ olduğu için yeni Top Pick olarak belirledi
Investing.com — Jefferies, özel yapım yapay zeka çiplerine olan talebin hiper ölçekleyiciler arasında artmasıyla çip üreticisi Broadcom’u “dönüm noktasında” olduğunu belirterek yeni Top Pick olarak adlandırdı. Broker, “tahminlere kıyasla olağanüstü yükseliş potansiyeli” göstererek fiyat hedefini 415 dolardan 480 dolara yükseltti ve hisseyi Franchise Pick olarak belirledi.
Analistler, Broadcom’un Uygulamaya Özel Entegre Devre (ASIC) işinin, Google, Meta ve OpenAI kendi yapay zeka hızlandırıcılarını artırdıkça hızlı bir büyüme için hazır olduğunu belirtti.
Blayne Curtis liderliğindeki analistler şöyle dedi: “ASIC’ler bir dönüm noktasına ulaştığında tahminlere göre daha büyük bir yükseliş gördüğümüz için AVGO’yu en iyi seçimimiz olarak belirliyoruz.”
Yaptıkları kontroller, Google’ın Tensor İşleme Birimi (TPU) hacimlerinin keskin bir şekilde artacağını, 2026 sevkiyatlarının 3 milyon birime yaklaşacağını gösteriyor. Bu artış, Anthropic’in yaklaşık 250.000 birimlik yeni 10 milyar dolarlık siparişi ve potansiyel takip siparişleriyle destekleniyor.
Analistler, Broadcom’un yapay zeka ile ilgili gelirinin 2027 takvim yılında (C27) 10 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Ancak hiper ölçekleyici yapılanmalar hızlandıkça “C28+ döneminde yıllık 40-50 milyar dolara kolayca çıkabileceğini” belirttiler. Meta’nın ilk yapay zeka çipini yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ile 2026’nın üçüncü çeyreğinde artırması ve aynı yılın sonlarında bir OpenAI ASIC’i tanıtması bekleniyor.
Analistler, Broadcom’un 2026 ve 2027 gelir tahminlerini sırasıyla 100 milyar dolar ve 130 milyar dolara yükseltti. Ayrıca hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini 10,31 dolar ve 13,88 dolara çıkardılar.
Analistler şunları söyledi: “Rakamların yükselmeye devam etmesini bekliyoruz ve önümüzdeki yıl içinde yukarı doğru adım adım tahmin revizyonları görüyoruz. Rakamlardaki önemli yükseliş potansiyeli göz önüne alındığında, AVGO’yu en iyi seçimimiz yapıyoruz.”
Jefferies, yükseliş senaryosunun 2027’de 20 dolar EPS ve OpenAI’nin kapasitesi yıllık 2-3 gigawatt artarsa 2028’de potansiyel olarak 30 dolar anlamına geldiğini belirtti.
Broadcom’u listesinin başına taşıyan Jefferies, Nvidia’yı Franchise Picks’ten çıkardı. Bununla birlikte, Al derecelendirmesini yineledi ve hedefini 220 dolardan 240 dolara yükseltti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
